ION nuovo partner industriale di Cedacri. FSI prevede di reinvestire nella società dopo averne accompagnato la crescita

    Masismiliano Romano

     

    ION diventa il nuovo partner industriale di Cedacri, in seguito alla significativa crescita supportata dall’investimento di FSI. FSI prevede di reinvestire in Cedacri come socio di minoranza di ION, quasi raddoppiando l’attuale capitale investito

    Milano, Collecchio, 5 marzo 2021

    • Cedacri è il principale operatore in Italia di piattaforme di core banking software e servizi IT per banche e istituzioni finanziarie
    • Con il supporto di FSI, un nuovo management team ha guidato la trasformazione e la crescita della società, attraverso l’acquisizione di nuovi clienti e l’integrazione di Oasi e CAD IT, aziende leader nel settore fintech
    • ION è uno dei principali fornitori di soluzioni software e di elaborazione dati per il settore finanziario a livello globale. La partnership con ION accelera ulteriormente il piano di Cedacri di diventare la principale piattaforma di core banking per le istituzioni finanziarie in Italia e all’estero

    FSI annuncia la firma di un accordo vincolante con ION per la cessione della propria partecipazione azionaria del 27% in Cedacri, insieme alle altre banche azioniste che detengono il restante 73% del capitale. FSI, attraverso il fondo FSI I, ha investito in Cedacri nel dicembre 2017. La partnership con ION, gruppo fintech leader globale nel software e nell’analisi dati per il settore finanziario, ha l’obiettivo di sviluppare ulteriormente le potenzialità della società, facendo leva sulle avanzate competenze tecnologiche di ION e sulle potenziali sinergie commerciali.

    Nell’ambito del proprio investimento, e in stretta cooperazione con le banche azioniste, FSI ha favorito il rafforzamento del management team di Cedacri, in particolare con la nomina di Corrado Sciolla come Amministratore Delegato. Con la nuova leadership e una governance più snella, Cedacri ha accelerato un percorso di crescita organica e inorganica raggiungendo traguardi significativi. A febbraio 2019 ha completato l’acquisizione da Nexi di OASI, azienda regtech leader nel software per antiriciclaggio e segnalazioni di vigilanza. A novembre 2019, Cedacri ha completato l’acquisizione di CAD IT, azienda leader nel software per l’area finanza e l’intermediazione titoli. Nel corso del mese di maggio 2020, nonostante le sfide legate alla prima fase della pandemia, la società è stata in grado di completare la migrazione della piattaforma IT di Deutsche Bank Italia verso la piattaforma core banking di Cedacri: una delle più grandi migrazioni mai avvenute in Italia verso una piattaforma di core banking indipendente.

    Nel 2020 la società ha raggiunto oltre €400 mln di ricavi e oltre €100 mln di EBITDA run-rate; un risultato più che raddoppiato dalla data dell’investimento di FSI. Alla base di tale crescita vi è stato l’efficace riposizionamento strategico dell’azienda, conseguente alla migrazione di Deutsche Bank Italia e alle acquisizioni di OASI e CAD IT, finanziate attraverso l’utilizzo mirato della leva finanziaria, reso possibile dalla scelta di FSI di non indebitare l’azienda al momento dell’investimento. La società ha significativamente aumentato il numero di dipendenti a circa 2.400 persone (rispetto a 1.500 pre-investimento FSI), raggiungendo inoltre importanti obiettivi ESG, come il 100% dell’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili certificate.

    FSI e gli altri azionisti di Cedacri hanno individuato in ION il partner strategico ottimale per sostenerne ulteriormente il piano di sviluppo, con l’obiettivo di diventare il partner tecnologico di riferimento per le istituzioni finanziarie in Italia e all’estero. FSI ritiene che Cedacri abbia ancora un significativo potenziale di crescita inespresso e continuerà a sostenere la società, coerentemente con il suo approccio di partnership di lungo periodo, prevedendo di reinvestire come socio di minoranza di ION quasi raddoppiando l’attuale capitale investito.

    Maurizio Tamagnini, CEO di FSI, ha commentato: “Abbiamo investito in Cedacri, certi del suo potenziale di crescita e dell’importanza strategica della società per l’intero sistema finanziario italiano. Il team di FSI, dopo i precedenti investimenti di successo in SIA (sistemi di pagamento) e Metroweb (infrastrutture di rete a banda larga), ha dimostrato ancora una volta la capacità e le competenze per facilitare la crescita di un campione digitale e tecnologico italiano, accompagnandolo verso la leadership di mercato a livello nazionale e internazionale. Cedacri, SIA e Metroweb sono chiari esempi in cui l’ingresso nel capitale di un investitore come FSI, con un approccio paziente e di partnership, rappresenti un fattore abilitante per sviluppare il potenziale dell’azienda, accelerare la crescita, creare occupazione ed espandersi in modo sostenibile. FSI continuerà a sostenere le aziende tecnologiche italiane come Cedacri, con l’obiettivo di creare operatori leader per lo sviluppo di lungo termine di verticali digitali che svolgono un ruolo strategico per l’economia italiana”.

    Barnaba Ravanne, CIO di FSI, ha aggiunto: “Siamo soddisfatti del risultato del nostro investimento e orgogliosi di aver trovato un partner di assoluto valore per la prossima fase di crescita di Cedacri. Vorremmo ringraziare i nostri partner, le banche azioniste, per la grande collaborazione, e soprattutto Corrado Sciolla e il suo team per l’eccezionale esecuzione del piano sotto la sua guida”.

    “Questa operazione rafforza il posizionamento di mercato di Cedacri – ha commentato Corrado Sciolla, CEO di Cedacri. “Cedacri entra a far parte del gruppo ION, azienda fintech leader internazionale nello sviluppo di software e analisi dati per grandi istituzioni finanziarie, banche centrali e grandi corporation. L’obiettivo è quello di dar vita a un’azienda ancora più solida e forte, saldamente inserita in un network globale, coniugando il valore delle nostre competenze distintive con una maggiore dimensione strategica e operativa. Un notevole progresso realizzato grazie al contributo fondamentale di FSI che, essendo il maggiore azionista, ha accompagnato con grande competenza e passione Cedacri nella crescita e nelle trasformazioni degli ultimi anni.”

    Deutsche Bank e Pedersoli Studio Legale hanno agito, rispettivamente, come advisor finanziario e legale di FSI e di tutte le banche azioniste.

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    FSI (www.fondofsi.it) gestisce il fondo “FSI I”, fondo di capitale per la crescita di €1,4 mld, che include i maggiori investitori istituzionali italiani (inclusa Cassa Depositi e Prestiti), il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) attraverso la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), fondi sovrani del Medio Oriente, Estremo Oriente e Asia Centrale, asset manager, società di assicurazione e banche europee, fondazioni e family office di gruppi industriali.

    La politica di investimento di FSI si concentra su investimenti in partnership con imprenditori e famiglie dell’eccellenza italiana, e prevede un approccio paziente e moderato ricorso alla leva finanziaria. Con i suoi investimenti, FSI persegue obiettivi di creazione di valore attraverso la crescita organica e le acquisizioni, il consolidamento settoriale e la gestione della successione. FSI investe sia in posizioni di minoranza con governance attiva che di maggioranza.

    Cedacri (www.cedacri.it) è stata fondata nel 1976 da un consorzio di banche italiane, con lo scopo di condividere lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi. Con sede a Collecchio (PR), serve attualmente più di 200 clienti, tra cui banche e istituzioni finanziarie, e opera attraverso due data center di proprietà, impiegando circa 2.400 persone. Cedacri è il principale fornitore di piattaforme software e servizi di core banking alle istituzioni finanziarie in Italia, rappresentando la terza piattaforma bancaria IT in Italia dopo Intesa Sanpaolo e UniCredit in termini di scala operativa. Cedacri è tra le prime 3 aziende italiane per ricavi da software e servizi IT per le istituzioni finanziarie.

    ION (www.iongroup.com) fornisce soluzioni software per il trading mission-critical e la workflow automation a istituzioni finanziarie, banche centrali, governi e aziende. Opera attraverso 4 linee di business principali: Markets, Analytics, Treasury e Commodities. L’azienda opera fornendo servizi attraverso diversi marchi, tra cui: Fidessa, Dealogic, Mergermarket, Debtwire e Openlink.

    ION serve più di 7.500 clienti in tutto il mondo. Dalla sua fondazione, ION è cresciuta organicamente e inorganicamente, avendo completato circa 26 acquisizioni con più di $10 mld di Enterprise Value complessivi. ION ha un’esperienza consolidata nella reingegnerizzazione dei prodotti software con più di 100 mln di linee di codice riscritte negli ultimi 15 anni.

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    Per ulteriori informazioni
    Roberto Pilotto – FSI Investor Relation Partner
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